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亚洲市场:烟草贸易趋于活跃

时间:2011-11-15 10:06:34 来源:中国食品饮料网 【查看评论
关键词:烟草  

 

    在日本东京,一位男子骑车经过自动售烟机。日本国内卷烟消费量近年来有所下滑,2010年消费总量为2190亿支。

    作为全球烟草市场中卷烟销量保持两位数增长和烟叶生产不断得以发展的地区,亚洲市场越来越被跨国烟草公司所看重。今后十年,抢占亚洲市场份额的竞争会越来越激烈,亚洲或许会成为烟草贸易最活跃的地区。

    作为全球最大的烟草消费市场之一,亚洲卷烟销量几乎占全球卷烟消费总量的60%。但由于亚洲市场高度分散,没有哪个跨国烟草公司在该地区有绝对优势。除中国市场外,菲莫国际在该地区拥有大约25%的市场份额,英美烟草有15%的市场份额,日烟国际有15%的市场份额,帝国烟草有3%的市场份额,剩余42%的市场份额被本地区烟草公司瓜分。

    部分卷烟市场概况

    作为亚洲第二大卷烟消费市场,印度尼西亚吸烟率较高,每年卷烟消费量约为2700亿支。该国吸烟人数三年来以平均4.5%的速度增长,可能是全球增长最快的国家。印尼市场以丁卷烟为主,约占市场份额的90%。只有两家跨国公司打入了该市场:菲莫国际通过收购三宝麟集团、英美烟草则是通过收购本图(Bentoel)公司进入印尼市场。然而,这两家公司仅占当地市场份额的37%,印尼本土的其他烟草公司瓜分了剩余市场份额,产品有手工制作的丁卷烟、机器生产的丁卷烟和传统卷烟。印尼烟草市场一直是跨国烟草公司关注的焦点。不过,在与印尼本土烟草公司进行战略合作时,跨国烟草公司需有足够的耐心,因为该国对于跨国烟草公司提出的快速“双赢”建议越来越谨慎。

    日本国内卷烟销量2010年为2190亿支。消费税的提高使得国内消费快速下滑,预计到2015年国内消费量约为1700亿支----也许会成为卷烟消费量下滑最快的国家。日本烟草公司通过采用不断革新品牌战略和控制分销渠道,占有日本国内约65%的市场份额。在日本,菲莫国际和英美烟草分别拥有24%和11%的市场份额。日本消费者越来越成熟,使得日本市场在卷烟产品及包装形式上成为全球技术含量最高的市场,这意味着能在日本市场成功推出的产品可以迅速被其他地区的消费者接受。

    印度的人均卷烟消费量持续降低,其国内卷烟年消费量不足1000亿支,与人口规模不成比例。主要原因是当地人更多选用其他烟草产品,尤其是比迪烟和嚼烟。对于想渗透到该国市场的跨国烟草公司来说,这是个难题。印度烟草公司(ITC)是该国的龙头企业,占有市场超过70%的份额。英美烟草拥有ITC少量股份,不足以影响ITC公司的策略。菲莫国际通过与该国第二大烟草公司戈弗雷·菲利普公司签订协议进行生产和销售,从而进入印度市场,并占有一定的市场份额。但该公司的分销体系仅覆盖零售市场的40%,而菲莫国际的目标消费者为城市人群,显然存在分销能力不足的问题。日烟国际和帝国烟草在印度有零星业务,影响力不大。目前,印度全国零售点超过70万个,政府正投资建设一个销售网络,这是非常有意义的工程。不过,由于印度政府拟再次提高消费税,短期来看该国卷烟销量不会有大幅增长。

    由于国内年均卷烟消费量约为950亿支,韩国卷烟市场也备受关注。韩国KT&G在2000年韩国开放烟草市场前垄断了该国市场,但目前其市场份额下滑至58%,而英美烟草、日烟国际和菲莫国际在密集型市场营销的作用下分享了约42%的市场份额。事实上,韩国KT&G正开拓国际市场,通过出口弥补国内市场的下滑----其著名品牌松树和爱喜在中东和西欧市场上表现良好。

    烟草业发展趋势

    由于除中国市场外,亚洲42%的市场份额未被跨国烟草公司占领,各地本土烟草公司积极参与竞争,争夺市场份额。

    对亚洲各地本土烟草公司来说,它们有竞争优势:东南亚国家联盟内部实行的烟草政策规定,与来自联盟国家外的烟草公司开展贸易将受到惩罚,这意味着他们在卷烟销量保持两位数增长的地区受到贸易保护并从中得利。尽管如此,对跨国烟草公司来说,亚洲市场仍充满了诱惑。越南烟草在国家所有制和地方所有制上的关系不清,导致该国卷烟销售渠道不畅,或许对部分烟草企业实行私有化是解决这一问题的有效方式。韩国KT&G社将是亚洲地区最有吸引力的收购目标,同样印尼嘉润公司和泰国烟草公司也具有吸引力。除了个别国家如新加坡外,亚洲多数国家的烟草政策还是比较温和的,且这在短期内不会有显著变化。

    同时,还需要关注的一个问题是:由于卷烟税费提高,非法卷烟贸易日益猖狂。比如马来西亚,其国内卷烟走私量占到了亚洲卷烟走私总量的30%;而印度,其国内卷烟走私量占亚洲卷烟走私总量的10%至15%。亚洲总体情况不像欧洲或拉美那么糟糕,但当地政府在情况变得更糟前应该注意到“消费税提高与走私的比例”问题。

    此外,亚洲地区还是一个出色的烟叶供应区。印度烟叶生产的发展和印尼、菲律宾、泰国、越南及孟加拉国烟草种植的扩大使得亚洲成为与拉丁美洲、非洲同样重要的烟叶供应区。欧盟的所有烟草生产商严重依赖进口烟叶,尤其是在目前消费者对手卷烟和自制烟需求旺盛的情况下。为满足欧盟烟草商的需求,亚洲烟草供应商采用了其需要的烟叶加工方式。同时,亚洲正在试种不同的香料烟以减少由于土耳其香料烟产量不确定带来的不利影响。展望未来,由于非洲主要烟草种植国产量的不确定性以及巴西烟叶生产深受国内经济和巴西货币升值的影响,亚洲有机会成为全球最重要的烟叶供应区。

    作为重要的卷烟消费市场和烟叶供应地区,今后十年,亚洲或许会成为世界市场上烟草贸易最活跃的地区。任何寻求增长的烟草公司参与到亚洲业务中来是必须的,当然,进入市场初期是困难的。

   

 

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